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中交房地产集团总部首单非公开发行公司债券成功发行
发布时间:2019-03-07 浏览量:1395
3月6日,中交房地产集团总部首单非公开发行公司债券(19中交02)成功发行。
继2018年在银行间市场成功融资20亿元后,本期非公开发行公司债券(19中交02),规模达到14亿元,期限3+2年期,利率4.79%,认购倍数为1.2倍。发行主体级别和债项级别均得到AAA评级,由中信证券主承。
本次发行是在A股自2018年6月19日后首次突破3000点关口、并在发行当天突破3100点的背景下成功发行的,克服了今年以来债市成交量大幅萎缩及国债利率(无风险利率)持续上升的不利形势,并显著低于地产集团2018年底加权平均融资成本101个BP。
这是中交房地产集团总部首次发行公司债,不仅标志着地产集团圆满解决了此前承继的中交置业28亿元公司债的到期偿债压力,而且将进一步提升地产集团在资本市场的知名度和影响力,为公司及所属企业进一步发展提供坚实保障。
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